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マリアの治療により怪我は無事快復したクラウドは、早く調子を戻そうと躍起になっているようだったが、根を詰めすぎているようにも見えるその姿に、ニコルはライエルたちと修行することを提案する。
そんな中、ラウムの街に、知性が高く意思の疎通ができる奇妙なオーガが現れる。冒険者に住処を追い出されたというオーガの話を聞き、調査をすることにしたニコルがその住処を訪れると、そこには行方不明となっているストラ前領主の足取りの手がかりと思しき魔法陣が!?